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Experiencias de vinculación

Witty

Si usted está buscando una experiencia 100% digital y autogestionada y su portafolio no superará los 18 millones, lo invitamos a conocer Witty, su nueva billetera digital.

*Basada en la circular 023 del 2018 expedida por la Super Financiera de Colombia, donde hace alusión a 66 mil UVR.

Guía de diligenciamiento Formulario único de vinculación

Vinculación simplificada

Si usted está buscando una experiencia asistida y su portafolio no superará los 19 millones*, lo invitamos a diligenciar los  literales: A,B D, H, I, J, K del Formato único de vinculación y adjuntar los siguientes documentos: fotocopia de la cédula, ampliada al 150% , legible y certificado de su cuenta bancaria.

Una vez diligenciado el Formulario único de vinculación, deberá imprimirlo, firmar y poner su huella del índice derecho en las siguientes páginas: 07, 08, 09. 

Finalmente, podrá enviar el Formulario único de vinculación de manera digital a su asesor comercial, al correo contactenos@globalcdb.com o remitir la documentación en cualquiera de nuestra oficinas:

 

Bogotá: Cra 7 N. 71-21 Torre A oficina 601.

Medellín: Calle 7 Sur N. 42-70 Torre 2, Edificio Forum Oficina 217.

Cali: Calle 22 Norte N. 6AN- 24 oficina 204.

Popayán: Cll 4 # 8-11 ed Modesto Castillo of 208

 

*Basada en la circular 023 del 2018 expedida por la Super Financiera de Colombia, donde hace alusión a 66 mil UVR.

*No aplica para menores de edad, personas expuestas políticamente, personas de nacionalidad extranjera, ni personas con limitación en cuanto a su capacidad legal para contratar.*

Vinculación tradicional

Empleado:

Fotocopia del documento de identidad, ampliada al 150%, tanto para el titular, como para el ordenante en caso de tenerlo.

• Declaración de renta, sino aplica, certificado laboral no superior a 30 días o certificado de ingresos y retenciones del año anterior.

Formato no declarante de renta, sino aplica la declaración de renta.

Independiente/ Rentista de capital

Fotocopia del documento de identidad, ampliada al 150%, tanto para el titular, como para el ordenante en caso de tenerlo

Declaración de renta, sino aplica, certificado ingresos y actividad económica expedido por contador público, anexando la tarjeta profesional del mismo.

Formato no declarante de renta, sino aplica la declaración de renta.

Pensionado:

Fotocopia del documento de identidad, ampliada al 150%, tanto para el titular, como para el ordenante en caso de tenerlo.

Declaración de renta, sino aplica, último certificado de la pensión.

Formato no declarante de renta, sino aplica la declaración de renta.

Menor de edad:

• Acuerdo para el ejercicio de la Patria Potestad.

• Registro civil (Obligatorio)

NUIP (de 0 a 7 años)

Tarjeta de identidad (7 a 18 años)

Fotocopia del documento de identidad de los representantes legales, ampliada al 150%.

Información financiera del padre autorizado, remitirse a la columna si es empleado o independiente.

Otros:

Fotocopia del documento de identidad, ampliada al 150%, tanto para el titular, como  para el dependiente.

• La información de la persona de quién depende económicamente o de su tutor legal, conforme a las columnas anteriores

Global se reserva el derecho de solicitar cualquier documento adicional que considere no necesario.

A tener en cuenta:

  • Los poderes que otorgue el titular a un tercero deben ser elevados a escritura pública y presentar nota de no revocatoria no superior a 30 días de expedición (previa revisión del área jurídica). Se debe anexar el formato de inclusión de ordenante.

  • Para personas con algún tipo de discapacidad mental: verificar que lo pretendido por el cliente no esté dentro de las actuaciones restringidas. De ser así, debe actuar por medio del respectivo guardador. El guardador designado está en la obligación de informar a la comisionista en el momento que el cliente se rehabilite. Verificar con el guardador designado los datos del cliente. NOTA: Los documentos suministrados no deben superar los 30 días de expedición.

  • Para vincular su cuenta bancaria personal, es de carácter obligatorio el extracto bancario

Una vez diligenciado el Formulario único de vinculación, deberá imprimirlo, firmar* y poner su huella del índice derecho en las siguientes páginas: 07, 08, 09. 

*En caso del menor de edad, debe firmar el padre autorizado.

Finalmente, podrá enviar el Formulario único de vinculación de manera digital a su asesor comercial, al correo contactenos@globalcdb.com o remitir la documentación en cualquiera de nuestra oficinas:

Bogotá: Cra 7 N. 71-21 Torre A oficina 601.

Medellín: Calle 7 Sur N. 42-70 Torre 2, Edificio Forum Oficina 217.

Cali: Calle 22 Norte N. 6AN- 24 oficina 204.

Popayán: Cll 4 # 8-11 ed Modesto Castillo of 208a

Documentos necesarios productos y procesos adicionales

Actualización de datos:

GSC Online Trading: Contrato y Encuesta.

GSC Cash: Solicitud de Enrolamiento y Reglamento.

REPO: Anexo 20.

Ordenante adicional: Anexo Formato de Inclusión.

FATCA y CRS: ¿Qué es?,Form W8-BEN,Form W8-ECI,Forma W9, Formato Auto-Certificación CRS

Esta documentación se debe adjuntar al proceso anteriormente expuesto.

Es deber del inversionista actualizar sus datos a través del Formato único de vinculación y adjuntar documentos según su actividad económica (menor de edad, empleado, independiente o pensionado). A continuación encuentra el cuadro con la periodicidad en la que se debe realizar. Para conocer su perfil de riesgo SARLAFT, debe comunicarse con su asesor comercial.

Perfil del riesgo SARLAFTActualización
Simplificado Mínimo cada 3 años
Muy bajoMínimo cada 3 años
BajoMínimo cada 2 años
Medio Mínimo cada 2 años
AltoMínimo cado 1 año
Muy altoMínimo cada 1 año

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  3. Solicitar prueba de la autorización otorgada.
  4. Presentar ante la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), quejas por infracciones a lo dispuesto en la normatividad vigente.
  5. Revocar la autorización y/o solicitar la supresión del dato, siempre que no exista un deber legal o contractual que impida eliminarlos.
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